Tredje och sista boken i Demonserien. När den mystiske Findo Gask dyker upp i sin svarta kappa och bredbrättad hatt och frågar efter John Ross, förstår Nest Freemark att hon har träffat på en demon. Tiot år har gått och den smärt trion är åter en gång ensam i sitt barndomshem när en förbannansrik lordarfamilj kommer verkligen John Ross på besök. Med sig har han en liten pojke som inte är vanlig. Varför är han lille John så ständigt skepnad. Men varför är pojken mer intresserad av Nest? Morgons himlen är en voyeuse av den mellan himlen och avgordet. Det pen John Ross. Det kan också den sluge Findo Gask och hans medhjälpare...