Film med Viggo Mortensen i huvudrollen. Filmen handlar om en berömd cowboy som vunnit en rad tävlingar. När en förmögen shejk (Omar Sharif) bjuder in Frank till arabiska världens tuffaste hästkapplöpning genom den öknen, bestämmer han sig efter en viss tvekan, att anta utmaningen. För Frank blir tävlingen inte bara en kamp mot sandstormar, törst och hetta. Någon har nämligen bestämt sig för att inte låta en främlig sluta tävlingen...