Denzil er lærling hos den store troldmand Valvasor. Han er ladt alene tilbage i deres hus i middelalderlandsbyen, da han får en advarsel om, at hans læremester er i alvorlig fare. Kun ved at anvende Valvasors stærkeste trylleformularer er der håb om, at Denzil kan nå at hjælpe Valvasor. ISBN 87-562-8650-3